Вся история фильма происходит в сельской местности. Клавдия Пухлякова, гуляя по полю,
обнаруживает около цыганской разваленной кибитки маленького ребенка – цыганенка.
Ей ничего не остается, кроме как взять его жить к себе…
И только спустя 17 лет в эту деревню приехал некий Будулай – цыган.
По стечению некоторых обстоятельств, Клавдия начинает подозревать, что отец этого ребенка он.
Она прекрасно понимает, что с этого момента, спокойствие в ее доме будет нарушено…
